国际并购高歌猛进 打造中国地勘航母

本文摘要：2011年3月4日，英国《金融时报》一版刊出了一篇为题《日韩财团并购巴西铌生产商15%股权》的文章。文章中写到：为了确保对高级钢材生产至关重要的稀有金属铌的供应，日本与韩国已合力对巴西仅次于的铌生产商投资18亿美元。 铌主要用作提升钢合金的硬度。去年，中国有色金属华东地质勘查局达成协议，将并购在非洲享有铌矿资产的澳大利亚上市企业全球金属与矿业公司的控股权。此后，全球市场对铌的争夺战显得更为白热化。

2011年3月4日，英国《金融时报》一版刊出了一篇为题《日韩财团并购巴西铌生产商15%股权》的文章。文章中写到：为了确保对高级钢材生产至关重要的稀有金属铌的供应，日本与韩国已合力对巴西仅次于的铌生产商投资18亿美元。

铌主要用作提升钢合金的硬度。去年，中国有色金属华东地质勘查局达成协议，将并购在非洲享有铌矿资产的澳大利亚上市企业全球金属与矿业公司的控股权。此后，全球市场对铌的争夺战显得更为白热化。随着钢铁行业的蓬勃发展，中国已沦为世界仅次于的铌进口国，令其日本和韩国的钢铁制造商开始警惕铌供应紧缺，以免中断低利润的高端钢产品的生产。

而在此之前，无论是有色金属华东地质勘查局(以下全称ECE)的网站，还是国内的所有媒体，皆没透露ECE此项澳洲收购的任何信息。　　然而，仅有一个多月后的4月12日，澳大利亚上市企业全球金属与矿业公司（以下全称GBE）在澳大利亚珀斯开会了尤其股东大会。

当董事会主席月宣告，尤其股东大会以全票月通过ECE收购GBE公司51%股权的议案后，会场上听见了经久不息的掌声。ECE的邵毅局长在投票完结后向参会股东公开发表了热情洋溢的讲话，他深情且风趣地说道：此时，地球另一端的中国正值春天，是采收的日子，而澳大利亚正逢秋季，是进账的时节，两个幸福季节在这一刻撞击，无异于双方互送了最差的礼物，坚信我们能谱写更为幸福的春秋故事。　　言虽短，寓情无限。2011年南半球初秋里再次发生的这一切并没使邵毅沉浸于过度的高兴或兴奋之中，因为跨国收购中的甜酸苦辣已文化底蕴良多。

　　探寻执牛耳运筹帷幄、风生水起　　作为国有地勘单位的掌门人，邵毅从四年前供职的第一天起就自知矿产资源的金融属性，感受到地勘单位做强做到大必须资本的杠杆撬动。　　然而，中国国内的资本市场根本无法向初级勘探公司敞开大门，世界上只有澳大利亚、加拿大等地才是初级勘探公司遨游资本市场的天堂。只想期望享有一个融资平台的邵毅，在国际金融危机蔓延到的2008年和2009年小试牛刀，成功买下加拿大上市公司西南金矿公司享有的云南博卡金矿和澳大利亚上市公司Arafura资源有限公司（以下全称ARU）24.86%的股份后，更为谙熟境外投资环境与谈判技巧。

他多次应邀造访澳大利亚联邦政府的矿业部长、澳大利亚财政部的外国投资审查委员会（以下全称FIRB）官员和一些澳大利亚省级政府的资源部长，并普遍认识资源类上市企业，以期在堪称世界上最适应环境勘探公司存活的资本市场为ECE占到得一席。　　2010年8月3日～6日，ECE启动了与澳大利亚上市公司北部铀矿公司（以下全称NTU）的收购谈判，双方誓约ECE以0.145澳元/股的价格回购大约1.08亿股，以大约1亿元人民币（大约1570万澳元）取得NTU51%的股权。NTU的核心项目为高品位铀矿Gardiner-Tananmi，该项目60%坐落于澳北部省，40%坐落于西澳，矿权面积约1万平方公里。

2007年法国核能集团回应积极开展了航空物探以及电磁法勘探等地质勘查工作，圈定了6个具备诱人前景的靶区，资源前景寄予厚望。经多轮谈判，双方于2010年8月7日月签订股权并购意向书，NTU于2010年8月9日在澳交所公布了ECE将收购其51%股份的公告。

然而，公告公布之初，负责管理追踪澳交所市场动态的ECE团队就找到NTU的主要股东在场外再次发生了十分异常的交易。2010年8月19日，原第一大股东所持有人的12.2%股份在场外很快易主；数日后，原第二大股东所持有人的4.98%股份也被谜样买家买下。

第一、二大股东的陆续不易人，意味著原本经过交流赞同此次收购的部分股东已再次发生了变化，而神秘莫测的场外交易有可能造成ECE的收购议案在尤其股东大会上遭驳回。此外，僵持且飘忽不定的澳大利亚联邦政府议会选举的选情，也使ECE对NTU收购的海面弥漫了一层阴霾。

　　邵毅马上理解这些新的股东是谁，亦无法获知忽然再次发生的场外交易的现实意图，但职业的脆弱使他有了不祥的预感，他冷静取消了将要开始的法律、财务和技术尽责调查，尽一切有可能增加项目的前期投放损失。接下来的分析使他慢慢找到了端倪：并购原第一大股东的是澳大利亚仅次于的稀土企业莱纳斯（Lynas），该公司曾在金融危机中差点被中国有色矿业集团有限公司收购，当中国有色不得不退出并购后，该公司很快被日本企业所掌控；而并购原第二大股东的也是与日本涉及的企业。

　　稀土，现在身价倍增，作为很多高精尖产业特别是在是许多根本性武器系统的味精，被称作21世纪的黄金。过去的年代里，在中东有石油，中国有稀土的豪言壮语下，中国以便宜的价格供应着世界95%的稀土市场需求。2009年起，在国内学界、产业界的敦促下，中国政府对稀土产业展开了整顿，以保护环境为目的将稀土列入最重要战略资源，展开统合和管理。

此举很快招来美、欧、日等发达国家的强烈不满，三大经济体向世界贸易组织展开了滋扰。与此同时，日本政府四处游说澳大利亚、越南、蒙古国等国，花上重金反对民间企业在境外并购稀土项目。日本的稀土战略也使得ECE的海外收购遭遇到了更加多的困难。

以诺兰稀土居多打项目的ARU一反与ECE的爱情，不仅终止了与中国还包括融资、技术和产业等方面的合作，还屡次违背协议，仍然视ECE为战略合作伙伴。而NTU并购项目的变故，再度证明了ECE与日本企业在稀土方面的遭遇战毕竟无意间。NTU的主打项目是铀矿，但在西澳大利亚的确还享有2个稀土的初级勘探项目，即Brown Range项目和John Galt项目，虽然这两个项目的地质工作程度非常低，未来前景还很难说，但意味着稀土二字就不足以让那些居心叵测毁谤中国掌控稀土的人倒吸一口冷气了。

于是，NTU很快把戏，强硬态度明确提出调高的拒绝，且价格攀升至让人难以承受的地步。调高，邵毅并不怕，他担忧的是即使特了价，投放了前期费用，依然不会遭股东大会的驳回，这样不仅在舆论上对ECE有利，也不会造成国有资产损失。　　无非一再，邵毅与他的团队很快作出暂停并购的要求，并根据意向书的规定通过律师向对方赔偿。

而NTU或许对赔偿并不在乎，劝诱地支付了100多万元人民币违约金。一场轰轰烈烈的国际收购就这样悄悄掉落帷幕，虽然ECE在未缴纳任何前期费用的情况下还获赔了100多万元人民币，但邵毅心里却怎么也高兴不一起。　　邵毅接掌ECE尽管才4年，但他通过重塑地质业、发展矿产业、前进国际化经营已使ECE由一个名不见经传、默默无闻的国有地勘单位一跃沦为资源国际化配备中的弄潮儿。

他勇于向打零工经济说不，敢于毁坏式创意，借力结构调整、产业升级，打造出矿业研发产业链。离任伊始邵毅就明白，矿产资源项目投资大、风险低、周期长的特点，使得资本市场的重要性不言而喻。在中国，即使有条件上市也必须三年，而中国的资本市场显然不有可能采纳一个以享有大量初级勘探项目居多的企业。

世界上，只有澳大利亚、加拿大等国的资本市场需要采纳初级勘探公司，而出售资源类上市公司，不仅能构建ECE做强做到大的梦想，又能同时进账许多优质价廉的资源项目，事半功倍、一石二鸟是邵毅对境外并购上市公司起到的评价。　　于是，NTU并购的硝烟还未散尽之时，邵毅又要求对GBE发动收购。

GBE虽是澳大利亚上市公司，但资源所在地毕竟非洲，其主打项目是铌矿。邵毅指出，日本人对澳大利亚稀土的垂涎，已使中国企业收购澳大利亚的稀土项目难上加难。因此，收购GBE是最差的自由选择，最能构建他的梦想。

　　邵毅向他的团队吹响了并购的集结号：　　2010年6月初，ECE与GBE取得联系，指出期望收购其上市公司的点子，但对方却只不愿在铌矿项目层面合作，不表示同意在上市公司层面辩论收购问题。　　2010年9月16日～19日，ECE邀GBE执行主席等回国中国南京谈判，三天时间里GBE目睹亲眼了ECE的实力，再一表示同意了在上市公司层面的收购计划。

　　2010年9月19日，ECE和GBE签订意向书，ECE将以0.345澳元/股的价格分两次并购GBE公司51%的股份。　　2010年10月20日，邵毅应邀专程回国澳大利亚造访了FIRB官员和澳大利亚联邦政府矿产资源部马丁弗格森（Martin Ferguson）部长。

他此行的目的主要是向澳大利亚政府阐释ECE并购GBE的理由，其中也还包括了他仍然坚决的并购是商业行为的主张。　　2010年11月17日，经过三个多月拉锯战式的艰苦谈判，ECE再一在中国国际矿业大会上，在国土资源部领导的亲眼下与GBE月签订了合作协议书，ECE以0.345澳元/股的价格分两次并购GBE公司51%的股份，总收购价格为2.67亿元人民币（大约4100万澳元）。

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